回望2024的中國汽車產(chǎn)業(yè)，變革浪潮中的在華主機(jī)廠迎來了極度白熱化的本地競爭。價(jià)格戰(zhàn)層出不窮、新車型眼花繚亂、新技術(shù)飛速迭代、新人群多樣臉譜，這為汽車行業(yè)管理者帶來了決策效率和盈利壓力等方面的挑戰(zhàn)。然而，不可否認(rèn)，風(fēng)起潮涌的本土市場環(huán)境也孕育了諸多里程碑式的突破：新能源車月度滲透率首超5成、自主市場市占率超6成、汽車出口鞏固世界第一，這三個(gè)數(shù)據(jù)的新高均標(biāo)志著本土汽車產(chǎn)業(yè)的升級(jí)突破。
    近日，羅蘭貝格發(fā)布了《預(yù)見2025：中國行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》（以下簡稱“報(bào)告”）。該報(bào)告基于羅蘭貝格專家團(tuán)隊(duì)對(duì)各行業(yè)的長期觀察與深入研究，為汽車、化工與材料、政府與公共、消費(fèi)品與零售、能源與公用事業(yè)、工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)、醫(yī)藥與健康服務(wù)、高科技與互聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域提供了趨勢(shì)解析與前沿洞察。
    羅蘭貝格認(rèn)為，盡管長期來看，汽車產(chǎn)業(yè)的變革是“馬拉松”式的，但如何應(yīng)對(duì)2025年的短期不確定性是每一個(gè)汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者亟待思考的問題。站在汽車產(chǎn)業(yè)觀察者的視角，羅蘭貝格汽車團(tuán)隊(duì)總結(jié)了2025年的六大關(guān)鍵行業(yè)主線。這六大主線展望不僅將影響到汽車產(chǎn)業(yè)的單一環(huán)節(jié)企業(yè)，還將全面影響到生態(tài)體系的諸多參與者。
    趨勢(shì)一：價(jià)值體系的重新定義
    2024年，中國乘用車市場的激烈價(jià)格戰(zhàn)使車企利潤率的重大挑戰(zhàn)愈加凸顯。1-9月份車企整體利潤率僅為4.6%，其中9月更是降至3.4%。白熱化的競爭加劇了傳統(tǒng)車企的生存壓力，也引發(fā)了車企對(duì)價(jià)格戰(zhàn)背后的反思。在新能源汽車和智能化快速發(fā)展的背景下，為了更好響應(yīng)市場終端的快速變化，車企的營銷和價(jià)格策略不斷調(diào)整。究其根因，中國市場新一代消費(fèi)者的多元需求、多變行為、多樣品牌期待與更具差異化的價(jià)值主張等，是構(gòu)成終端市場變化的關(guān)鍵。如何更好地理解市場、響應(yīng)市場，是否能夠滿足中國新消費(fèi)者的價(jià)值主張變化是重獲價(jià)值的關(guān)鍵。
    面對(duì)這一新的消費(fèi)需求，單純的價(jià)格戰(zhàn)難以持續(xù)，反而有可能削弱品牌價(jià)值，造成長期的利潤流失。因此，對(duì)于車企而言，本地化產(chǎn)品定義、差異化品牌營銷、核心零部件的垂直整合及技術(shù)創(chuàng)新等是重塑價(jià)值的關(guān)鍵抓手。
    趨勢(shì)二：成本壓力的全鏈傳導(dǎo)
    車企利潤下滑為其財(cái)務(wù)狀況帶來顯著挑戰(zhàn)，并直接影響在中國市場的整體資源投入。面對(duì)盈利壓力，車企不得不減少中長期的研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施投資，短期預(yù)算也相應(yīng)縮減，尤其是在市場推廣和新品投放上或削減支出。此外，為分擔(dān)成本和降低風(fēng)險(xiǎn)，車企對(duì)于合資合作的模式將更為開放，以借助本土企業(yè)的資源和網(wǎng)絡(luò)來保持市場競爭力。
    這樣激烈的市場競爭不僅體現(xiàn)在整車廠層面，還直接傳導(dǎo)至生態(tài)圈不同類型的企業(yè)。我們可以看到，降本增效已成為汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)當(dāng)前的通用主題。
    趨勢(shì)三：組織機(jī)制的求新求變
    競爭態(tài)勢(shì)加劇和成本經(jīng)營壓力要求汽車行業(yè)企業(yè)具備更精準(zhǔn)的消費(fèi)洞察和更快速的市場響應(yīng)，企業(yè)的組織體系能力求變求新，以構(gòu)建新階段下的經(jīng)營能力。
    多家汽車集團(tuán)已在2024年拉開組織轉(zhuǎn)型變革的序幕。進(jìn)入2025年，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)車企的改革將聚焦兩大方向：其一是管理模式轉(zhuǎn)變，隨著自主品牌貢獻(xiàn)度提升，集團(tuán)需將過往的戰(zhàn)略管控向經(jīng)營管控轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化研產(chǎn)銷一體化運(yùn)營，推進(jìn)全要素向一線實(shí)務(wù)集中，提級(jí)自主品牌管理，提升組織效率；其二是深化戰(zhàn)略整合，強(qiáng)化戰(zhàn)略協(xié)同，推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)資源深度整合與高效融合，明晰各品牌定位以減少利益沖突、提高資源利用率，發(fā)揮集團(tuán)體系化優(yōu)勢(shì)。面對(duì)自主品牌發(fā)展的加速度，零部件企業(yè)也需與下游主機(jī)廠客戶探索協(xié)作模式，縮短部件導(dǎo)入周期。構(gòu)建跨部門、更敏捷協(xié)作、可復(fù)用的研發(fā)與交付中臺(tái)架構(gòu)，將是零部件企業(yè)在2025年提升對(duì)大客戶需求高效響應(yīng)的發(fā)力點(diǎn)之一。
    趨勢(shì)四：數(shù)字變革的深水探索
    在消費(fèi)需求多樣化、國家政策等推動(dòng)下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍是汽車營銷領(lǐng)域的年度主題詞，是品牌方獲取核心競爭力的必要途徑。隨著國家對(duì)于打造消費(fèi)新場景的鼓勵(lì)，利用新技術(shù)和數(shù)字化賦能提升消費(fèi)體驗(yàn)成為核心方向，如利用人工智能大模型、虛擬現(xiàn)實(shí)全景和數(shù)字人等技術(shù)拓展電商直播場景。
    在此背景下，羅蘭貝格看到車企在傳統(tǒng)流量型打法的基礎(chǔ)上，也更加強(qiáng)調(diào)用戶運(yùn)營驅(qū)動(dòng)的新模式，積極利用先進(jìn)數(shù)字化工具和觸點(diǎn)賦能用戶轉(zhuǎn)化和長期經(jīng)營。
    趨勢(shì)五：全球布局的躊躇前行
    2020年至今，中國汽車海外年銷量從不足100萬輛迅速增長至約600萬輛，躍升為世界第一汽車出口國。隨著海外“低垂的果實(shí)”市場基本覆蓋、增速回落、競爭加劇等，制勝國際化競爭的新階段，出海的車企和零部件企業(yè)需從出口思維轉(zhuǎn)向國際化經(jīng)營思維，從低門檻市場覆蓋轉(zhuǎn)向高價(jià)值市場突破，在全球政經(jīng)格局深刻變化的同時(shí)，抓住區(qū)域窗口期。
    預(yù)計(jì)在2030年中國車企的海外銷量中，約50%將來自本地化制造。如何構(gòu)建國際化總部、屬地化運(yùn)營體系，如何打造本地化的全價(jià)值鏈能力，將是中國車企國際化新階段的重要課題。
    趨勢(shì)六：前瞻技術(shù)的落地開花
    汽車行業(yè)的發(fā)展離不開前瞻科技的驅(qū)動(dòng)，而2025年恰逢眾多技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)加速突破。得益于基礎(chǔ)科學(xué)的進(jìn)展、政策積極引導(dǎo)和場景化應(yīng)用發(fā)展，羅蘭貝格認(rèn)為2025年將呈現(xiàn)三大技術(shù)趨勢(shì)。
    核心技術(shù)提速上車：AI在整車與產(chǎn)業(yè)鏈條上將加速端到端的應(yīng)用，進(jìn)一步賦能高級(jí)別自動(dòng)駕駛，實(shí)現(xiàn)Transformer+BEV的全面應(yīng)用到感知-規(guī)劃-決策的端到端AI應(yīng)用。
    智慧交通場景探索：在智慧城市和智慧出行領(lǐng)域，eVTOL技術(shù)呈現(xiàn)多樣化發(fā)展，市場場景廣泛，包括短途載客、貨物運(yùn)輸和旅游觀光等。
    科技創(chuàng)新跨界融合：汽車出行生態(tài)不斷擴(kuò)容，并進(jìn)一步與人工智能、交運(yùn)物流、消費(fèi)電子、健康醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)融合。
    2025年是對(duì)中國汽車行業(yè)玩家尤為關(guān)鍵的一年，如何著眼當(dāng)下應(yīng)對(duì)短期的高度不確定性和白熱化競爭，如何布局在“馬拉松式”的長期變革做好未來資源統(tǒng)籌等，是汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者亟待通盤思考的關(guān)鍵課題。